交易详细信息

此次交易将以实物形式向阿里斯顿提供CENTROTEC Climate Systems的全部股权，作为CENTROTEC认购41,416,667股阿里斯顿普通股(“新发行股票”)和阿里斯顿7.03亿欧元资金(在无现金和无债务的基础上)(“现金部分”)的对价。新发行股票将被锁定(见下文)，且其中19,321,473股将立即获准上市，其余股份预计将在交易完成后12个月获准上市。新发行股票将通过专项增资发行，相关细节后续将继续公布。

现金部分和新发行股票将在交割时分别以CENTROTEC 为受益人进行支付和发行；新发行股票按惯例将有一个锁定期，在首12个月内锁定新发行股票的100%，在随后的12个月内仅锁定50%。

新发行股票将约占阿里斯顿已发行股份（也包括非上市多数表决权股份）的11.1%，以及总投票权的2.6%。在交易结束后，CENTROTEC将有权任命本公司董事会的一名成员。

交易的完成取决于以下条件的满足：（1）公司股东大会对交易的批准；（2）主管部门的特定授权。公司的主要股东Merloni Holding S.p.A.已经承诺对交易投赞成票，预计交易将于2022年12月31日完成。

在本次交易中，阿里斯顿聘请CC&Soci和高盛银行欧洲分行作为财务顾问；Pedersoli作为首席律师，Clifford Chance和Houthoff分别作为德国和荷兰法律的法律顾问；KPMG负责尽职调查，Equita SIM作为公平意见提供者向阿里斯顿的董事会提供建议。

(图片来源：阿里斯顿热水器公众号，侵删)

关于阿里斯顿集团

阿里斯顿集团是先进的全球热水器、供暖产品和零部件等产品提供者。2021年，阿里斯顿集团收入近20亿欧元。集团拥有约8000名员工，在43个国家设有分支机构，在全球5大洲建有25个生产基地和26个研发中心。2021年11月，阿里斯顿集团Ariston Holding N.V.在米兰泛欧交易所上市。

阿里斯顿集团通过节能环保和可再生能源解决方案实现可持续发展愿景，例如热泵、水源热泵、混合解决方案和太阳能热系统。阿里斯顿集团以技术创新、数字化和对先进连接系统的持续投资而著称。

集团主要依托全球品牌阿里斯顿和ELCO提供全方位的产品、解决方案和服务，依托本土品牌如Calorex、NTI、HTP、Chaffoteaux、ATAG、Chromagen、Racold以及Thermowatt和Ecoflam经营组件和燃烧器业务。

前瞻性陈述

该公告包含前瞻性陈述、估计及预测，反映了管理层对后续发展趋势的观点。这些前瞻性陈述包括但不限于除历史事实陈述以外的所有陈述，包括但不限于有关本集团未来财务状况、经营结果、策略、计划、目标及指标，以及本集团经营或拟经营市场在未来的发展情况。前瞻性信息是集团基于目前可获得的信息和重要假设而得出，因此，前瞻性陈述仅限于本公告日期。关于前瞻性陈述我们无法保证结果，实际情况可能会因集团所面临的风险和不确定性而有所差异，这意味着实际结果可能与前瞻性陈述中所表明的未来结果有较大出入。出于对不确定性和风险的考量，建议读者不要过分依赖前瞻性声明来衡量对实际结果的预测标准。在没有适用的法律及法规情况下，阿里斯顿集团不承诺对前瞻性陈述进行更新或修订以反映预期变化、相关陈述所基于的事件、条件或情况的任何变化。本集团明确声明，对于本文件中任何前瞻性陈述以及任何相关口头陈述中的不准确之处，阿里斯顿集团不承担任何责任，包括公告发布后对问题的口头回答、任何第三方的使用问题。关于阿里斯顿集团及其活动的更多信息，例如可能对财务业绩产生重大影响的因素，请查看AFM及Consob报告及文件。

(图片来源：阿里斯顿热水器公众号，侵删)

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